和讯期货消息 9月12日，由大连商品交易所主办的“第十一届国际玉米产业大会”在大连举办。本次大会以“衍生工具创新与农业风险管理”为主题，紧紧围绕玉米产业链上下游企业，以及农合组织、种粮大户等的现实需求，详细解读风险管理实务操作，切实帮助实体企业解决生产经营和风险管理中遇到的实际问题。和讯期货参与全程直播。

中国农业科学院农业经济与发展研究所王祖力副研究员就“中国生猪市场现状及行业发展趋势”发表主题演讲。

王祖力表示，猪肉产量跟七八年前相比，增长了6.1倍，生猪出栏是增长4.3倍，整个产业的素质在大幅度的提升。

从全球的角度来看，我们国家猪肉消费产量和消费量都是占到全球的一半，全球每年猪肉产量1.1亿吨，中国大概是5500万吨，全球一半的猪肉是国内生产消费的，所以说中国是一个猪肉生产和消费的大国。

近些年，整个生猪产业呈现出小产户刚性退出，大型养猪场规模扩张，养殖户的数量越来越少的态势。

对于大家非常关注的非洲猪瘟的市场影响，王祖力表示，长期来看，第一个就是依然会呈现分化的态势，总体上是有上涨空间的。第二，就是2019年才是这轮周期的低点，有可能2019年的行情比2018年会好。第三个判断，猪周期存在提前反转的可能，但是目前来看，可能2019年行情会比2018年的要好。第四，依然不能排出这个疫情大面积蔓延带来猪肉价格大幅度波动的风险。后期怎么样很难说，要持一个严谨的态势，不要因为价格大幅度的波动给产业带来更大的影响。

以下为文字实录：

王祖力：尊敬的各位领导、各位同仁，大家下午好，非常荣幸有这个机会，能在美丽的大连跟大家一起交流，我们整个的粮食产业，我们的畜牧业。我是农科院的王祖力，受主委会的委托，今天下午交流的主题是生猪市场现状及行业发展趋势，玉米我也大概看了一下数据，整个中国玉米产业两万多吨，饲料这块的消费能占到玉米产量的60%，有时候可以达到70%，这个比例非常高，玉米产业、生猪产业是密不可分的，大家研究对玉米产业对整个养殖业，尤其是生猪产业也要有一个高度的关注，最近整个生猪产业也发生了一些热点问题，大家高度关注就是非洲猪瘟的问题，今天在报告里面也会跟大家交流一些相关内容。

今天报告的主要内容，大家很多都是从事粮食产业这个行业的，实际上有很多人对生猪产业并不是很清楚，今天首先第一块想讲一下生猪产业的概况，我们的生产、消费、贸易、生猪价格波动大概是什么情况。第二块就是交流一下，目前生猪养殖产业处在一个什么状况，我们的肉产量，包括价格情况、成本收益情况是什么样。第三重点交流一下非洲猪瘟以及产生的影响，目前非洲猪瘟流行的态势和后期呈现的状况，是可以决定后期生猪市场决定走势的研究。所以，前两块就大概快速一点的讲一下，首先看一下第一块，整个生猪产业的概况。

从这几个方面讲一下，第一个是数量问题，生猪生产这么多年，数量是大幅度的增长，这个数据可以看到，生猪存栏、出栏的数量，跟改革开放初期的数量相比较，现在可以看到猪肉产量跟七八年前相比，增长了6.1倍，生猪出栏是4.3倍，整个产业的素质是在大幅度的提升，比如说我们看到最后两个指标，出栏率、胴体重55%，这个效率是提升了很快，同一头猪的活动和肉的产量跟以前相比也是大幅度的提升，产业的效率也是大幅度的提升，这个是给大家一个面上的认识。

我们规模化的水平，最近这些年提升还是比较快的，总的来讲，我们这个比重还是偏低，我们规模化还不到一半，2016年是45%，这个比例还是比较低的，跟美国相比，美国现在年初还是一千头以上的规模养殖场，出来的生猪量占全国总体量的98%—99%，我们还不到一半。后面这个表就是不同的养殖规模，在所有的养殖量里面，所占比重的一个情况，具体数据就不说了，因为时间关系。这个数据还是可以反映整体偏低的一个情况。

我们整个生猪养殖业前些年总量还是以中南部为主，现在南猪北养，现在西移北进，整个生猪重心是在转移的，四川、河南、湖南，山东排在第四，每一个省占总出栏量都不高，有10%的，还有10%以内的。再看一下集中度的情况，总体上还是水平偏低，但是这些年随着大型的企业集团的扩张，我们整个集中度是明显提升了。现在养温氏养猪出栏量最多的企业，2017年到了1900万头，2018年到2300万头，甚至将来要达到3000万头。排在第二的是牧原，从2016年的300，到2017年700万，到2018年要达到1000万，这个增长率都是很高的，这个集中度都有明显的提升。

产量结构比较，猪肉干其他肉类比较，猪肉是我们主要的肉类消费的一个种类，最近十年占总消费量长期稳定在62%—65%，最近十年相对比较稳定，虽然有改变，但是比较缓慢，长期来看，猪肉依然会是长期以内的一个大头。消费的话，从全球的角度来看，我们猪肉消费产量和消费量都是占到全球的一半，全球每年猪肉产量1.1亿吨，我们大概是5500万吨，全球一半的猪肉是我们生产消费的，所以说中国是一个猪肉生产和消费的大国，这个一点没有问题，我们人均消费量，大概是65公斤，大概占64%。从这个角度来讲，后期还是有一定的空间，这个是消费。

我们再看一下贸易的情况，最近这些年，尤其是2008年以来，从这个图可以看出来，所有进口量增幅很快从几万吨增长到2016年120万吨，2017年112万吨，增长很快，但是绝对量占总的肉类和生产消费量还是很低的，大概换算一下是2%—3%的水平，所以，这个比例还是相对比较少的。今年讨论比较多的中美贸易战，这个贸易战对猪肉的进口有什么样的影响，我们红色的字体大家可以看一下，最近这两年也是二十万吨，2016年不到22万吨，2017年是16.6万吨，对进口没有太大的影响，但是对饲料和原料影响比较大，尤其是大豆、玉米的问题，这个影响比较大的，这个是关于进口的。出口的话，最近这几年都是几万吨，主要是以香港、澳门为主，我们算在出口里面，年几万吨的量，往其他地方的比较少，这个是关于贸易的问题，全球的数量问题就不多说了。

我们再看一下价格，图上标出来的，应该可以很明显看出两个特征，一个就是虚线标出来的，最近这几轮的表现更为突出，就是四年一个周期，2006年到2010年，从一个低点到另外一个低点，2010年到2014年也是一个低点到另外一个低点。这个产业2018年也是处于一个低点，这一轮的周期不是最低点，最近这几轮大概就是四年一个周期，这个还比较明显。还有从2013年价格浮动明显加大，2013年以前波动幅度很小，2013年以后波动幅度越来越大，这个是一个大概的概况，从生产、消费、贸易、价格的情况。

第二块，讲一下我们现在处在一个什么样的状况，整个生猪生产处在一个什么状况，从养殖户的比重先说，说明一个什么问题呢？最近这些年，整个生猪产业呈现出小产户刚性退出，大型养猪场规模扩张，养户的数量越来越少，我们的出栏量并没有太大的变化，从大数据上看，从2010年前后，我们总的大概是养殖户大概是6000万，现在减少了一半，可能现在不到3000万这样一个水平，就是一半的养殖户退出了养殖业，但是产量并没有减少，反而有一个增长。养殖户是有一个下降的态势，规模化水平提升，集团企业扩张速度比较快，这个是产业呈现出来的这样一个态势。存栏和出栏，国家统计局上半年猪肉产量是1.4%，出栏量是1.2%，我们存栏量是下降了1.8%，存栏和猪肉产量都增加了，说明什么？说明同样数量的猪，产的肉多了，养殖效率提升了，这个是存栏和出栏。

另外一个，想表达一个什么意思呢，我们监测到的数据可以看出来，不同的群体增减变动是呈现分化的态势，我们监测到的，代表中小散户同比下降了，规模养殖场存栏量是同比增加的，这样一个分化的态势。下一步就是养殖效率提升的问题，效率提升了，刚才说肉产量的幅度比存栏量加大，就因为整个养殖效率提升了，包括母猪最近下降了，但是肉产量没有下降。图上标注的MSY和PSY就明显呈现出一个上升的态势，这个是在非常明显的提高的。

另外一个就是出栏活重，产的肉比以前多的多，我们2010年一头猪大概110公斤，到2018年是125公斤，这个增长速度也是很快的，有指标可以看到。这些年也一直在往上走，这个是养殖效率的提升能够反映出来两个关键指标。还有就是成本收益情况，今年上半年养猪业亏损连篇，比较厉害的4月份、5月份，当时大概有80%的养殖户都是在亏损的，一头可能亏损好几百块钱，是处在一个水深火热的一个状态。我们2018年前面几个月，大帐平均亏损63块钱，一直处在亏损的状态，7月份也是亏损。这个是7月份的成本的项目和收益的项目，大家可以看到，一头猪的每一项成本是多少钱，纯利润是多少，7月份亏损了30块钱，6月份是亏损150块钱，大概是这样一个状态，这个是目前产业所处的态势。

第三块讲一下非洲猪瘟。可能对一些比较深入的问题，并不一定了解的很多，我在网上也找了一些资料，处于学习的状态。这个是一个传染性很高的猪病，表现是心跳加快，高温，死亡率几乎可以达到100%，一旦得了非洲猪瘟，可能百分之百要死掉，把这个列为法定报告动物疫病，要向世界动物卫生组织报告。这个是给出一个特征，这个病毒的特征可以看到，不同环境下生存能力非常强，全球范围之内没有疫苗的，一旦得病，必死无疑，智能采取扑杀状措施。这个是目前的特点，值得欣慰的是不传染人，只有猪发病，人没有问题。另外一点，这个病毒是不耐高温的，高温、消毒剂可以有效杀灭病毒，这个是可以值得庆幸的一点。它的传播是在上世纪20年代肯尼亚首次发现，然后从肯尼亚传播到非洲南部安哥拉，传播到不同的国家，传播的节点可以看到，我们看下面这个图，很明显的看到流行的规律，最早在非洲南部，从安哥拉到葡萄牙，接着传到南美，南美传播之后葡萄牙传播到欧洲的其他国家，意大利、法国、西班牙都有猪瘟的爆发。从上世纪大概七八十年代，在整个欧洲范围之内都蔓延了，2007年大概传播到俄罗斯，之后在俄罗斯存在了十年，一直到现在俄罗斯还没有把这个非洲猪瘟给消灭掉，这个是它传播的一个状态。俄罗斯从2007年到2017年爆发过1000多次非洲猪瘟的疫情，导致大约80万头猪死亡。

我们国家基于这些，在全球的蔓延以及病毒很强的生存能力等特征，我们在中长期动物疫病防治规划里面明确重点防护，我们在2018年8月1日，我们在辽宁沈阳首次官方通报了非洲猪瘟第一次在沈阳爆发，这个是官方通报的情况，接着在不同省份，截至目前，爆发了十几起，在疫情发布的相关数据，6省15起，其中安徽8起，江苏2起，黑龙江和辽宁各1起，在不同的时间和地方发生，猪场规模和死亡数据都有详细的数据。基本上都是在东部和东北，南方区域目前还是安全的，这个是安徽那一片区，大概有8、9起，15起里面安徽大概有9起，安徽省就是8起，这个分部的一个状态。我们讲一下影响，从短期到中长期的角度，非洲猪瘟爆发后对生猪产业的影响。短期来看，非洲猪瘟的爆发一定会改变市场供需关系，我们从价格上可以看出，正常上涨的生猪价格的走势，被非洲猪瘟打断，提前止涨回跌，市场供给增加了，消费者出现的恐慌心理，减少了消费量，正常阶段性的产业价格的上涨的趋势被提前中止，价格出现了下跌。我们看一下销量的数据可以看到，爆发之后消费量明显下降，这个是我们价格的一个情况，从7月份以来，价格实际上一直在持续上涨，8月份出现疫情之后，从止涨到下跌，短期内非常明确的影响。中长期的影响，一定会使市场的供给减少，对后期的市场是一个预防的因素，为什么这么说？因为这个疫情使生猪市场供给数量减少，正常补栏的进程被打断，后期市场一定会出现阶段性的短缺，从消费的角度来讲，随着官方的科普宣传，经过煮熟之后的产品是没有问题的，从消费来看，会慢慢趋于理性，所以供需偏紧的状态会明显缓解，后期的市场价格还会有一定的空间。

另外，生猪的调运，出台了一些调运的政策，区域价差表现明显。我们看农业农村部法的关于加强生猪调运监管的措施，连续发了两个文件，跟发生疫情相邻的省份也限制生猪的外调，都限制了，对限制还是比较严的。第二个文件发出之后，整个东部区域和北部区域都覆盖了，这些省份的生猪都无法相互之间调运，只能在省内调运，无法外调。这个是整个北部区域和东部区域都是这样的，会导致什么样的结果呢？会导致，整个生猪市场的价格出现分化，我们叫“冰火两重天”，整个价格跌幅比较大，我们看一下浙江，只有30%，70%都要靠外调，整个市场的价格出现大幅度的上涨，出现整个价格的“冰火两重天”，东北和浙江的价差达到了6块钱，浙江达到了18块钱，东北才12块钱，允许调运的话，从东北运到浙江，可能都是十几万，市场上存在这种违规调运的问题，我们相信后期会越来越少，这个是出现“冰火两重天”价格的态势。

从疫情发生的经验来看，从2006年核心指数的爆发，我们可以看出，疫情大面积爆发之后，会对应后期价格的暴跌，后期价格会达到一个高点，对后期市场的影响，第一个就是依然会呈现分化的态势，总体上是有上涨空间的。第二，就是2019年才是这轮周期的低点，有可能2019年的行情比2018年会好。第三个判断，猪周期存在提前反转的可能，但是目前来看，可能2019年行情会比2018年的要好。第四，依然不能排出这个疫情大面积蔓延带来猪肉价格大幅度波动的风险。后期怎么样很难说，要持一个严谨的态势，不要因为价格大幅度的波动给产业带来更大的影响，我今天汇报就这么多，谢谢大家！